Programa de Formación para Asesores de Fondos de Inversión
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Descripción
Este programa brinda una visión integral del mercado de valores y de los fondos de inversión en Nicaragua, abordando aspectos regulatorios, financieros y comerciales fundamentales para el ejercicio de la asesoría especializada. Su estructura está orientada a fortalecer criterios de análisis, comprensión del entorno regulatorio y atención a inversionistas.
Al finalizar, los participantes contarán con una base sólida para optar a procesos de certificación promovidos por una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), conforme a los requisitos del mercado.
Detalle del Curso
Modalidad: Asincrónica
Duración: 2 módulos – 8 Sesiones
Módulo I: Fundamentos del Mercado de Valores y Fondos de Inversión
4 sesiones
1. Sistema Financiero y Mercado de Valores
- Estructura y participantes del mercado.
- Función de la SIBOIF, Bolsa de Valores y puestos de bolsa.
2. Fondos de Inversión
- Conceptos fundamentales.
- Tipos de fondos y sus características.
3. Riesgo y Rentabilidad
- Principios de inversión.
- Diversificación y perfil del inversionista.
4. Marco Regulatorio y Ética
- Normativa aplicable.
- Protección al inversionista y cumplimiento.
Módulo II: Asesoría y Gestión de Inversiones
4 sesiones
1. Análisis de Fondos de Inversión
- Prospectos, políticas de inversión e indicadores de desempeño.
2. Construcción de Soluciones de Inversión
- Objetivos financieros y perfilamiento de clientes.
3. Asesoría y Relacionamiento con Clientes
- Comunicación financiera y acompañamiento al inversionista.
4. Preparación para Certificación
- Casos prácticos y buenas prácticas de la industria.
Conferencistas
Jenny Elizabeth Parrales
Ejecutiva con amplia trayectoria en el mercado de valores nicaragüense y en la industria de fondos de inversión. Ha ocupado posiciones de liderazgo en INVERCASA e INVERCASA SAFI, participando en la administración, desarrollo y fortalecimiento de productos de inversión y del mercado de capitales en Nicaragua.
Luis Alberto Rodríguez
Profesional con experiencia en el mercado financiero y bursátil, especializado en inversiones, gestión de portafolios y asesoría financiera. Ha desempeñado cargos ejecutivos en instituciones vinculadas al mercado de valores y cuenta con formación especializada en finanzas y administración de empresas.